Setor financeiro organizado
Plano de contas próprio, rotinas mensais, responsabilidades e controles. Sua empresa passa a ter um financeiro que funciona sem depender de memória ou planilha solta.
Consultoria financeira + inteligência artificial
Um financeiro organizado para decidir melhor.
A Vertex une consultoria financeira e inteligência artificial para organizar os números da sua empresa: dados controlados, BI, DRE e diagnóstico que mostram onde você está e para onde ir.
- Organização
- processos e plano de contas próprios
- Controladoria
- saldos conferidos, trilha completa
- Diagnóstico
- BI e DRE para decidir
- IA + pessoas
- IA sugere, analista confirma
Serviços
Do dado bruto à decisão, com método.
BI e indicadores
Receitas, despesas, margem, concentração de clientes e fornecedores, evolução mês a mês — em painéis claros que você consegue apresentar.
Diagnóstico financeiro
Raio-X da saúde financeira: para onde o dinheiro vai, o que pesa no resultado, onde há desperdício e risco.
DRE e fluxo de caixa gerencial
Resultado em regime de caixa, com retiradas de sócios, investimentos e financiamentos separados do operacional.
Controladoria e conferência
Conciliação bancária centavo a centavo, saldos conferidos por banco e trilha de quem alterou o quê. O extrato é o meio; a confiança nos números é o resultado.
Apoio à tomada de decisão
Consultores financeiros e IA transformam os dados em leitura do período, alertas e plano de ação para você decidir com segurança.
Como funciona
Tecnologia onde dá, consultoria onde importa.
- 01
Entendemos o seu negócio
Segmento, bancos, rotina e dores do financeiro. Definimos o plano de contas e o que você precisa enxergar.
- 02
Organizamos e controlamos
Extratos e controles viram uma base única, conferida e classificada com apoio de IA. Tudo com revisão de analistas.
- 03
Analisamos
BI, DRE, diagnóstico e exportação dos dados prontos em Excel, mês a mês, com o histórico preservado.
- 04
Decidimos juntos
Reunião de resultados, pontos de atenção e plano de ação. A rotina se repete todo mês, cada vez mais afiada.
Para quem
Para empresas que querem enxergar o próprio resultado.
Atendemos pequenas e médias empresas. Cada uma tem seu próprio plano de contas, suas regras e sua memória — nada de modelo genérico.
ConfecçãoAutopeçasGestão imobiliáriaClubes esportivosEducaçãoComércio e serviços
Segurança e LGPD
Dado financeiro é sensível. Tratamos assim.
- Criptografia em trânsito e dados sensíveis cifrados no banco.
- Isolamento total entre empresas, aplicado no próprio banco de dados.
- Extratos não são armazenados: lemos, extraímos os dados e descartamos o arquivo.
- Trilha de auditoria de quem alterou o quê e quando — imutável.
- IA com dados minimizados e mascarados; toda sugestão exige confirmação humana.
Dúvidas frequentes
O que a Vertex entrega, de fato?+
Um setor financeiro organizado e uma leitura clara do resultado da empresa: base de dados conferida e controlada, BI, DRE, diagnóstico e recomendações para decisão. A conciliação dos extratos é a ferramenta que sustenta essa análise.
Meus extratos ficam armazenados?+
Não. O arquivo é processado e descartado logo após a leitura. Ficam guardados apenas os lançamentos e o resumo da conferência.
A IA decide sozinha a classificação?+
Não. A IA apenas sugere, dentro do plano de contas da sua empresa. Toda sugestão passa por conferência humana antes de entrar no resultado.
Posso levar os dados para o meu Excel?+
Sim. Os dados conciliados e as análises podem ser exportados em Excel, com datas e valores formatados.
Meus dados se misturam com os de outras empresas?+
Nunca. Cada empresa tem plano de contas, histórico e acesso isolados — inclusive no nível do banco de dados.
Como funciona o orçamento?+
Você preenche um formulário curto, escolhe um horário e conversamos para entender seu cenário antes de qualquer proposta.
Vamos organizar o financeiro da sua empresa?
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